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本周热门文章

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    耶伦演说即便发鹰声又如何? 投资者仍对美联储利率政策质疑

    据路透社报道,美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席耶伦本周稍晚的演说,恐难说服金融市场去相信她能够带领意见分歧的美联储在2016年至少升息一次。美联储原本让外界预期今年将升息四次。

    耶伦周五将怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的全球央行年会上发表主题演说。美联储主席传统上会利用这个场合释出货币政策方向的讯息。

    美联储决策者今年以一帆风顺开局,去年12月时进行近十年来的首次升息。当时他们的预测显示,经济将强劲到2016年能够升息四次。

    但全球经济放缓,以及金融市场先是因中国经济疑虑,之后又因英国公投退欧而震荡不已,加上美国数据起起伏伏,这些都让美联储挨了不少闷棍。

    由于今年只剩下三次政策会议,投资者怀疑美联储是否只能置身事外了。

    “口头上爱怎么讲都可以,可是咱们不妨面对现实:过去七年只有一次仅仅25个基点的升息。把真材实料亮出来瞧瞧吧,”匹兹堡Federated Investors投资组合经理Don Ellenberger表示。

    联邦基金利率期货价格暗示,投资者认为9月与11月会议升息的机率几乎等于零,12月会议升息机率大约五成。

    如果美联储的政策路径不能让华尔街信服,那么升息可能引发类似2013年的金融动荡,当时联储宣布购债计划告一段落,让投资者措手不及。

    “她面临棘手的任务,”圣路易斯联储总裁布拉德上周告诉记者。

    布拉德表示,美联储和市场在预期上仍有那么大的鸿沟,他对此感到意外。布拉德曾批评美联储的通沟策略令公众过于困惑。

    投资人2015年12月时押注未来一年料升息两次,而美联储暗示升息四次。这和两方2014年12月时的看法差不多。

    目前双方在预期上的鸿沟变得更宽,决策者预期除了今年的两次升息外,2017年料升息三次。然而金融市场显示,投资人预计目前直到2017年底仅会升息一次。

    “市场和美联储间仍有这样的差距,”布拉德说。

    公信力问题

    几名美联储政策制定者担心,虽然美国就业增长强劲,但通胀率仍处在令人失望的疲弱水平,经济可能会徘徊在低增长轨道,需要维持多年的低利率,并搭配新的政策工具。上周美联储公布的7月26-27日会议记录显示,部分联储官员相信现在是时候升息,而另外一些人希望再等一等,这两派之间的分歧显而易见。

    耶伦一直寻求摒弃所谓的“前瞻指引”。美联储当前立场是要视数据而动,任何一次会议都可能升息。

    去年10月,美联储就必须要在政策声明中具体提到可能会在12月的“下次会议”升息,以影响市场。

    巴克莱分析师Michael Gapen表示,耶伦可能会通过杰克森霍尔(Jackson Hole)演讲传递一个具体的信息,即如果美国就业增长保持强劲,未来几个月就可能升息。他说,否则的话投资者就会一直怀疑未来是否升息。

    “他们怀疑,她还能不能看到适合升息的经济数据,”Gapen说。“我认为她本人面临一个公信力的问题。”

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    美联储官加息不受总统大选影响 花旗仍认为或成最大黑天鹅 

    虽然美联储多位官员表示加息不受美国总统大选影响,但是美国大选仍然是一件非常重要的事件,花旗银行分析师周一报告中称,美国总统大选可能会引发大规模的波动,并且有可能会对全球很多市场重新定价。

    花旗银行分析师 Tina Fordham等在周一报告中称,由于美国大选结果存在非常大的不确定性,随之而来的经济和政治决策也充满不确定性,这将导致很多资产价格波动性大增。从而阻碍经济增长。

    花旗称,不管是2008年次贷危机还是2011年日本地震,这些黑天鹅事件对市场的影响都没有达到最大。“每次,几乎不可能的事情发生,引发市场短期震动,但是随着政策开始起作用,最终还是会回归正常。”

    但是美国大选如果发生黑天鹅事件,很可能引发国内以及全球资产重新定价,并且这个影响是持久的大规模的。

    希拉里目前在很多项民调中都大比分领先特朗普。英国博彩公司对特朗普的赔率远远高于希拉里的赔率。花旗银行预期希拉里的胜算是65%,但是花旗提醒到,民调和博彩赔率波动和英国退欧公投期间差不多。

    “谁将赢得总统大选?总统到底有多大影响力?谁主导决策进程?两党政治经济以及社会决策对美国以及全球经济、政治、贸易、全球安全意味着什么?这些都存在着非常大的不确定性,而不确定性意味着经济和金融市场的风险溢价。”

    同时,穆迪在上周三公布的全球宏观展望报告中表示,目前最大的风险是美国11月份的总统大选。穆迪分析师在报告中称,不管是希拉里还是特朗普入主白宫,都对全球经济增长不利。

    以Madhavi Bokil 为首的穆迪团队在报告中称,全球经济前景面临很多下行风险,目前最为紧要的就是美国11月总统大选所带来的风险。美国在全球贸易和安全框架结构上的政策立场转变可能会对全球经济增长和信心造成不利影响,可能会促使我们重新调整全球增长预期。

    穆迪指出,美国大选中,民族主义和贸易保护主义抬头所带来的政治和地缘政治风险是全球经济面临的下行风险之一。

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    明年四月前启动脱欧? 英镑续跌回吐昨日涨幅

    今日,英镑兑美元跌幅扩大至1%,最低至1.3026,回吐上日因零售销售数据强劲引发的涨幅;稍早据外媒报道,英国预计可能在2017年4月之前援引里斯本协定第50号条款。

    英镑兑美元15分钟走势图

    此前,据两名英国政府官员表示,英国首相特里莎·梅的团队仍然倾向认为,2017年上半年是启动英国脱离欧盟正式谈判的最佳时机。

    因涉及私人交流而要求匿名的官员表示,尽管英国媒体近期报道暗示梅有可能等到2017年底才启动为期两年的谈判,但是她也倾向于最迟到4月开始的情形,因为德国和法国要准备大选,而英国国内脱欧派也警告称不要拖拉。

    其中一位官员称,欧洲领导人3月份的峰会,可能是启动《里斯本条约》第50条款的合适时机。该条款规定了国家退出欧盟的程序。

    美银美林预计,英国央行将在11月降息至0.1%。

    西太平洋银行(Westpac)的宏观策略师Tim Riddell表示,鉴于英国央行(BoE)的宽松立场会导致英镑的反弹或许都将在短期内结束。第二轮国债的成功回购反而增加了英镑的近期紧缩,然而未来的常规拍卖将会凸显英国央行降息的意图,并对英镑施加持续的下行压力。

    安本资产管理的基金经理James Athey指出,持仓极不平衡,不确定性高,因此即将公布的英国脱欧后相关数据将是驱动英镑走势的关键,预计英镑可能会震荡下行,期间偶尔反弹。

    德国商业银行分析师Esther Reichelt则称,只要围绕脱欧的不确定性持续,即便数据好于预期,英镑也没有持续走强的理由。另外,鉴于政治上的不确定性,短期英镑汇率不会走高。

    大华银行(UOB)认为,将本周的反弹动能视作修正性反弹,看似有进一步延续至1.3170的空间。不过当前阶段,预计不会持续升至这一水平上方。整体上,接下来几天,该货币对料仍受到支撑,短期回调可能会在1.2920处受到强劲支撑。

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    第五次上调成品油价 加满一箱油多花7块钱

    北京时间周四(8月18日)下午,据国家发改委消息,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2016年8月19日0时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别上调175元和170元人民币。折合90号汽油每升上调0.13元,92号汽油每升上调0.14元,95号上调0.15元,0号柴油每升上调0.15元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将多花约7块钱。

    各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格表

    卓创资讯发布的数据显示,截至目前,原油变化率为4.24%,对应汽柴油调整幅度为110元/吨,折合93号汽油涨0.08元/升,0号柴油涨0.09元/升。

    另据隆众资讯监测,预计汽柴油上调150-170元/吨,折合每升约0.11-0.14元。

    在本轮计价周期内,国际油价持续上涨。截至8月16日收盘,美国WTI原油期货上涨至每桶46.58美元,布伦特原油期货上涨至每桶49.23美元,与8月2日收盘价相比,涨幅分别高达17.89%和17.78%。

    “国际油价上涨主要受石油输出国组织(OPEC)和沙特言论的影响”,隆众资讯分析师王倩倩说。

    8月8日,OPEC暗示可能重启冻产谈判,国际油价强劲反弹;8月12日,沙特暗示或采取任何措施来稳定油价,市场对冻产的希望重燃,油价继续上涨。

    国内石油市场方面,中宇资讯分析师张津说,近期由于出行增多,汽油需求略有增长,主营及地炼厂库存持续下降,且近期炼油企业检修较多,市场供需形势有所好转。

    谈及未来国际油价的走势,王倩倩认为,产油国真正落实减产的可能性很小,仅凭一言之力不足以保证原油的持续大幅反弹,供应过剩、需求疲软仍将是抑制油价的核心利空因素。因此,未来国内油价不排除下调可能。

    卓创资讯分析师李烨指出,客观来看,冻产之路依然前途未卜,各产油国之间需要解决的内部矛盾众多。而且,国际油价若继续上涨,将不得不再度面临前期50美元/桶关口阻力位的压制。

    “从当前油价走势来看,上行动力已经略显疲弱。因此短期内国际油价或冲高回落,再次进入震荡调整阶段”,李烨说,“预计在下一个调价周期内,国际油价将在45-50美元/桶的区间内波动”。

    此前,国际原油均价一度濒临40美元/桶大关,受此影响,国内油价出现“两连跌”。最近一次下调为8月4日,汽、柴油每吨分别下调220元和215元,创下年内最大降幅。

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    欧央行会议纪要对经济持乐观态度 欧元短线上涨

    北京时间周四19:30,欧洲央行公布7月货币政策纪要。纪要显示,资产购买计划进展顺利,需要对欧元区经济发展传达谨慎乐观的态度。纪要公布后,欧元兑美元短线上涨。

    会议纪要显示,呼吁采取措施解决银行业疲软的盈利能力,不应该培养对于政策路线的不当预期。对于通胀,纪要显示,没有看到通胀路径有明显上行趋势,通胀压力疲软是持续的担忧来源。7月份货币政策会议不采取任何行动获得了管委会的广泛同意,英国公投脱欧的影响没有预期明显。

    不过,会议纪要亦显示,管委会认为需要更多的时间和信息来评估货币政策的影响,英国脱欧之后欧元区经济面临的下行风险明显增加,并强烈呼吁将脱欧可能引发的政治不确定性限制在最低。

    欧洲央行宣布维持主要再融资利率于0%水平不变,维持隔夜存款利率-0.4%不变,维持隔夜贷款利率0.25%不变。欧洲央行表示,维持每月资产购债规模在800亿欧元不变;QE 项目将至少维持至2017年3月;并且预计利率将在更低水平维持一段时间,资产购买计划将会维持至实现通胀目标。同时,欧洲央行将希腊紧急流动性援助上限从586亿欧元下调至572亿欧元。

    此前,IMF经济学家曾表示,欧洲央行的货币刺激政策可能需要依赖更多资产购买,因为负利率效力已经逼近极限。尽管欧元区实施负利率成功缓解了银行业及其客户的金融紧张局势,刺激了信贷扩张,支持经济增长和通胀,但同样也挤压了银行的利润,这一风险降低了银行借贷的能力。

    另外,金融分析机构IHS首席英国经济学家Howard Archer表示,欧洲央行有加码刺激的可能。欧元区7月通胀年率从6月的0.1%上涨至0.2%,虽然这对于欧央行采取行动的影响较小,但其出台进一步刺激性措施依然是可能的;如果认为欧元区经济展望已明显受到英国公投脱欧的负面影响,欧央行或在9月8日的会议上宣布新刺激措施;他们可以延长QE实施时间或提高每月购债额度。

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